Conseil en investissement financier
Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) répond à des contraintes légales strictes qui visent à protéger les investisseurs. Ainsi, le rôle et les missions du CIF sont encadrés par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF, instaurant des exigences en matière de compétence professionnelle.
Établir un bilan patrimonial
Établir un bilan patrimonial est la première étape avant la mise en œuvre d’une stratégie d’ingénierie patrimoniale sur-mesure.
Confiance
Facteur clé de la relation durable que nous bâtissons avec vous
Probité
Il ne peut y avoir de collaboration saine sans intégrité
Optimisme
Une attitude positive est un atout de taille pour atteindre ses objectifs
Excellence
La qualité est au centre de nos préoccupations
Sécurité et performance au coeur de notre démarche
La validation des exigences en matière de compétence professionnelle permet l’obtention d’un numéro d’agrément. Le numéro d’agrément AMF délivré à KMH est : E001414
Notre expertise financière comprend deux démarches parallèles, parfaitement complémentaires. Grâce à cette méthodologie, nous vous accompagnons dans l’ensemble de vos choix financiers, sur les produits financiers dont nous serions courtiers, comme sur les produits financiers que pourraient vous proposer d’autres professionnels.
Notre société a veillé à la conception d’un processus rigoureux de gestion financière, fondé sur la maîtrise et le contrôle du risque. Nos processus de gestion et d’allocation d’actifs nous ont conduit à établir un cahier des charges précis dans la sélection de banques et de compagnies d’assurance partenaires.
Nous travaillons en collaboration avec les plus grandes maisons de gestion, afin de toujours vous proposer ce qu’il se fait de mieux sur le marché. Sécurité et performance des avoirs qui nous sont confiés sont au cœur de notre démarche et des propositions que nous envisageons.
Le bilan patrimonial
Un professionnel de la gestion de patrimoine est le mieux placé pour établir votre bilan patrimonial. Ce diagnostic de votre situation financière doit permettre à votre conseiller de parfaitement cerner votre situation, pour en tirer ensuite des préconisations et définir des moyens d’action en fonction des objectifs que vous aurez déterminé.
3 bonnes raisons de faire appel à une société pour votre gestion de patrimoine
Une stratégie sur-mesure
Dans le cadre de notre accompagnement, vous bénéficiez de conseils spécifiquement pensés pour répondre à votre situation personnelle et à vos objectifs.
Un accompagnement encadré
Nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre profession. Ces qualifications garantissent notre professionnalisme et assurent votre sécurité.
Une gestion indépendante
Nous accédons à l’ensemble des produits financiers disponibles sur le marché. Nous vous proposerons toujours celui qui correspond à vos besoins en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
Vous guider vers la réussite de vos objectifs patrimoniaux
Nourrissez vos réflexions avec nos récents articles sur le patrimoine
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Patrimoine, votre revue de presse estivale
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